После возвращения Калленов в Форксе всё налаживается. Жизнь становится спокойной и мирной. Поверили? Хааа...наивные. Неужели у вампиров и оборотней когда нибудь будет мир? Конечно же нет...
Ученики школы Форкса готовятся к выпускному, а заодно и отправляют документы, для поступления в высшие образовательные учреждения.  Белла и Эдвард  поступают аналогично и планируют поступить в один и тот же университет, где нибудь подальше от Форкса и на первом месте у них находятся университеты Аляски. Но до этого ещё много времени...
Малышка Элис предлагает провести вечеринку в особняке Калленов, чтобы прощальный вечер запомнился на долго, но  в восторге от этой идеи не все, вот например для Розали, это огромные неудобства, ведь общество людей она не особо жалует.
Но тем временем, пока Белла озадачена вполне людскими проблемами, на плечи Олимпийского клана садится одна, но зато огромная проблема-новорождённые вампиры-беспредельщики. Массовые убийства никому не дают покоя, да и Волтури не особо довольны такому повороту событий. Они готовят нескольких из своей свиты, чтобы, как всегда, навести порядок и убрать нарушителей закона.
Не смотря на это, Эдвард постоянно старается находиться с Беллой, чтобы оберегать её, да и просто из-за того, что без неё не может. Между этим, Свон невероятно скучает по своему лучшему другу Джейкобу, от которого уже продолжительное время ничего не слышно, а ездить в Ла Пуш ей строго запрещено. Но кто сказал, что юную особу это остановит? Воспользовавшись своим отгулом на работе и отсутствием Эдварда, Белла на всех парах мчится в резервацию. Но этот поступок был огромной ошибкой. На пол пути, её машину резко что-то останавливает и после этого во воспоминаниях Беллы только сильная боль в затылочной зоне.
Из-за того, что Беллы долго нет, все начинают волноваться и Чарли звонит Билли, чтобы узнать, не появлялась ли Белла, на что получает отрицательный ответ. Все Каллены, а особенно Эдвард в шоке, они не могут найти себе места и поэтому
отправляются на поиски дочери шерифа. Самого же Чарли убедили пока что ничего не делать.
Новость о пропажи Беллы быстро доходит и до Джейкоба, а следом и до всех оборотней.
По дороге в Ла Пуш, Эдвард и Роуз находят машину Беллы в таком состоянии, что сказать, что это машина, очень трудно. Это вызывает ещё больший испуг. Поиски безрезультатны и с наступлением утра Каллены собираются дома,а следом подтягиваются и оборотни, естественно по приглашению Карлайла. К Элис приходит видение о том, что произошло на самом деле и сразу становится ясно, что за армия образовывалась в Сиэтле. Обсудив дальнейшие действия, все отправляются на поиски. По видениям Элис, ближе к Порт Анджелесу есть заброшенный дом, где Виктория держит Беллу и не убивает её только потому что хочет сделать это на глазах Эдварда.
Спустя некоторое время, вся армия, собранная Викторией собирается в месте, где приказала вампирша. Там-то их Каллены, вместе с оборотнями и застают.  Не теряя не секунды все вступают в бой, видя это Виктория и Райли готовятся к убийству Беллы, но буквально через мгновенье в дом врываются  Эдвард, Сет и Джейкоб, которые несколькими движениями справляются с двумя вампирами. Эдвард забирает Беллу и выводит её на поляну ко всем Калленам. Эсме и Карлайл решают взять к себе в семью юную новообращенную вампиршу Бри, но этого им не дают сделать Волтури.
Ах да, кстати о королевском клане. Там тоже всё не спокойно. Аро совсем стал одурманен властью и это не совсем не нравится его братьям и некоторым представителям свиты. Из-за этого случаются частые ссоры и скандалы. Да и ещё открывается тайна об убийстве Дидимы, оказывается что свою сестру убил Аро, что выводит Маркуса из себя и он решает убить Аро, но в итоге в этой битве проигрывает сам. На престоле остаются только Аро и Кайус. Что будет дальше? Решать вам...